Die Fonds­stra­te­gie

Grund­le­gen­de Bedürf­nis­se als Sta­bi­li­täts­an­ker

Aktienfonds Habona Basic Needs

Die Idee Die Erfül­lung grund­le­gen­der Bedürf­nis­se

Die Idee von Hab­o­na Basic Needs ist ver­blüf­fend ein­fach: Der Fonds betei­ligt sich gezielt an erfolg­rei­chen Unter­neh­men, deren Pro­duk­te und Dienst­leis­tun­gen glo­ba­le und grund­le­gen­de Bedürf­nis­se erfül­len. Hab­o­na Basic Needs ermög­licht Anle­gern erst­mals an der über­durch­schnitt­li­chen Sta­bi­li­tät die­ser kri­sen­si­che­ren Nach­fra­ge teil­zu­ha­ben. Das Inves­ti­ti­ons­ziel sind dabei Unter­neh­men, die in uner­setz­li­cher Wei­se zur Erfül­lung der glo­ba­len Nach­fra­ge in einer oder meh­re­ren der all­täg­li­chen Bedürf­nis­sphä­ren bei­tra­gen: Grund­ver­sor­gung, Gesund­heit, Woh­nen & Mobi­li­tät, Frei­zeit & Erho­lung, Was­ser- & Ener­gie­ver­sor­gung sowie Sicher­heit. 

Aktienfonds Habona Basic Needs
Der Invest­ment­pro­zess Mit­tels Akti­vem Manage­ment-Ansatz

Der Invest­ment­pro­zess von Hab­o­na Basic Needs basiert auf einer sorg­fäl­ti­gen Aus­wahl der Akti­en­ti­tel, die durch fun­dier­te Invest­ment­ana­ly­sen und der Berück­sich­ti­gung neus­ter Kon­sum- und Trend­for­schun­gen vor­ge­nom­men wird. Aus gut 2.500 sich qua­li­fi­zie­ren­den Titeln hat das Hab­o­na-Rese­arch-Team ein Akti­en­uni­ver­sum von rund 1.000 Titeln zusam­men­ge­stellt, die gleich­zei­tig eine Min­dest­ka­pi­ta­li­sie­rung von 500 Mio. Euro auf­wei­sen und die wich­tigs­ten öko­lo­gi­schen und sozia­len Nach­hal­tig­keits­stan­dards erfül­len. Den geo­gra­phi­schen Invest­ment­fo­kus bil­den Euro­pa, die Ver­ei­nig­ten Staa­ten, Japan und Ozea­ni­en.

Mit­tels eines akti­ven Manage­ment-Ansat­zes wird das Port­fo­lio von Hab­o­na Basic Needs über­wacht und dau­er­haft opti­miert, um neben der Sta­bi­li­tät der Per­for­mance auch eine wett­be­werbs­fä­hi­ge Wert­ent­wick­lung zu erzie­len. Je nach Markt­la­ge greift der Fonds zudem auf geziel­te Absi­che­rungs­stra­te­gien zurück.

Chan­cen und Risi­ken des Akti­en­fonds

ChancenRisiken
Mittels quantitativem Investmentansatz Partizipation an möglichen überdurchschnittlichen Wachstumschancen an Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen grundlegende Bedürfnisse der Menschen abdecken.Der Fonds unterliegt der marktüblichen Volatilität: Kurse können stark schwanken und somit der Anteilswert des Fonds.
Zusätzliches Renditepotential durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen und den Einsatz von Derivaten.Durch Absicherungsstrategien, wie bspw. Währungsabsicherung und Einsatz von Derivaten, kann der Fondsanteilswert negativ beeinflusst werden.
Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem Verkaufsprospekt entnommen werden.
Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.